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贵鹤理财客户管理助手是专业理财客户及理财产品销售管理工具，含一般理财产品和基金的销售管理，带客户维护功能。
贵鹤理财客户管理助手是专业的以客户为中心的营销管理工具，包括理财项目信息管理、客户信息管理、交易信息管理、基金交易管理四大模块，带客户公历生日和农历生日自动提醒功能、客户跟踪回访记录和客户事件提醒功能、理财交易到期提醒功能、客户维护到期提醒功能、基金收益超限提醒功能、基金赎回记录提醒功能等，将用户最需要及时把握的信息实时地显示到软件主界面，并且允许用户将提醒内容导出或发到电 子邮箱之中。软件录入、查询、统计分析等功能强大，能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护，确保用户理财产品市场稳步上升。统计分析等功能强大，能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护，确保用户理财产品市场稳步上升。
《理财管户管理助手》是以客户为中心的理财产品销售管理系统，适合金融、保险行业有关理财销售人员使用。系统以客户为中心，围绕客户而产生理财交易。对于客户，不仅有基本的信息登记查询功能，还有客户跟踪、客户事件管理等。为确保对客户提供长期温馨服务，系统具有自动生日提示、产品到期提示、定期维护提示等功能。
1.快捷客户信息录入和管理;
2.客户生日可按农历公历提醒自主选择;
3.客户事件提醒;
4.客户到期维护提醒;
5.理财交易到期提醒;
6.客户手机号自动识别并批量导出以便用于短信群发;
7.重要表单数据可导出来EXCEL表格;
8.数据一键备份和恢复;
9.按客户、项目、项目类别等多维度进行统计分析;
10.多种方式快捷查询和可控的排序。
11.基金交易管理。
12.基金信息动态管理，含净值记录适时更新。
大小：6.7MB|更新： 2023-10-12
90.7MB|2024-04-24
133.1MB|2024-04-23
370MB|2024-04-23
180MB|2024-04-24
114MB|2024-04-26
43.6MB|2024-03-27
140MB|2024-04-24
207MB|2024-04-24
1.3MB|2024-04-16
538MB|2024-04-18
66.3MB|2024-04-11
4.97MB|2024-04-18
5.4MB|2024-04-19
114MB|2024-04-26
5.7MB|2024-04-22
5.3MB|2024-04-22
5.41MB|2024-04-19
3.91MB|2024-04-19
Cisco Packet Tracer
54.9MB/2024-04-26
AI桌面浏览器
1.8MB/2024-04-26
腾讯软件管家
1.90MB/2024-04-26
迅读PDF大师
15.7MB/2024-04-26
腾讯电脑管家
1.90MB/2024-04-26
u启动u盘启动盘制作工具客户端
899MB/2024-04-26
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